"변동성과 위험은 전혀 동의어가 아닙니다. 진정한 투자자에게 변동성은 친구입니다." - 워렌버핏 - 26’
◈ 주요 일정
■ 01월15일(목)
- 韓(일정,이벤트) 국회 본회의
- 韓(일정,이벤트) LS, LS전선 美 1조원 희토류 자석 공장 투자 보도에 대한 조회공시 답변 관련 재공시 기 한
- 韓(매크로) 한국, 금융통화위원회(금리 동결 예상)
- 韓(매크로) 코레일, 설 승차권 예매 기간
- 아시아(실적) TSMC 4분기 실적발표
- 유럽(매크로) 독일、소비자물가지수
- 美(일정,이벤트) 미국 암호화폐 CLARITY 법안 표결
- 美(일정,이벤트) 스트래티지, MSCI 편출 가능성 (1/15)
- 美(매크로) 뉴욕연은지수
- 美(매크로) 바킨 총재, 마이클 바 이사(스테이블 코인)
- 美(장전실적) TSMC(TSM 예), 모건스탠리(MS), 골드만삭스(GS), 블랙록(BLK) ★
- 美(장후실적) JB헌트(JBHT)
■ 01월16일(금)
- 韓(일정,이벤트) 금융지주 지배구조 개선 TF 회의
- 韓(일정,이벤트) 보호예수 해제: 스피어, 엑시큐어하이트론, 아크릴, 한울소재과학
- 韓(매크로) 한국 금통위
- 유럽(매크로) 독일, 소비자물가지수
- 美(일정,이벤트) 미국 옵션 만기일(5조 달러 규모로 변동성 확대)
- 美(매크로) 산업생산
- 美(매크로) 보우만 부의장(경제 전망 및 통화정책), 제퍼슨 부의장(경제 전망 및 통화정책)
- 美(장전실적) PNC 파이낸셜(PNC), 스테이츠스트리트(STT)
■ 01월19일(월)
- 韓(일정,이벤트) 3차 상법개정 발의 (19~23)
■ 01월21일(수)
- 美(일정,이벤트) 다보스 세계경제포럼 (1/19~1/23)
■ 01월21일(수)
- 韓(실적) SK하이닉스 4분기 실적발표(예상)
■ 01월31일(토)
- 美(일정,이벤트) 노벨평화상 26년 후보 추천 마감시한 (1/31) 트럼프
========== Market Data Check ==========
▶ 시장 상승, 하락 종목수
* 코스피 : 상승 559종목 vs 하락 336종목 / 보합 48종목
* 코스닥 : 상승 695종목 vs 하락 947종목 / 보합 93종목
※ 원/달러 환율 data : 1,475.80(+3.00원)
※ 투자자 매매동향
→ ADR 75%, 순환매 지속
※ 당일 시장 등락률
→ 코스피 (삼성전자, 현대차그룹, 한화그룹, 두산, 전력기기 강세) VS 코스닥 바이오 JP모건 차익실현세 지 속
▶ 국내 증시 정리
◐ KOSPI 4,723.10p (+0.65%), KOSDAQ 942.18p (-0.72%)
◐ 원/달러 환율: 1,477.5원 (+3.8원), 국고채 3년물: 2.996% (-0.7bp)
◐ 강세 : 유통(+2.85%), 증권(+2.82%), 섬유의류(+1.80%) 등 강세
◐ 약세 : 전기가스(-3.24%), 금속(-2.07%),운송장비부품(-0.96%) 등 약세
V 코스피는 강세 마감. 기관 순매수 지속되며 4,700p선 돌파. 미국 물가 안정에 기준금리 인하 기대는 유 지. 한화는 인적분할 발표에 급등
V 코스닥은 약세 마감. 대형 바이오가 대부분 약세. 로봇은 투자심리가 되살아나며 반등. 실리콘투, 파마리 서치 등 K-뷰티는 반발 매수세 유입
V 미국 물가 안정: 미국 12월 근원 CPI는 전년 대비 2.6% 상승하며 시장 예상을 하회. 예상보다 완만한 인
플레이션에 금리인하 사이클 훼손 우려는 진정
V 특징주: 한화(+25.37%)는 인적분할을 발표. 테크 및 라이프 부문이 포함된 신설법인을 인적분할 설립. 디스카운트 해소 기대가 부각되며 상승
※ 시장을 관통하는 키워드
▶ 거래대금 (기준라인 : 거래대금 30조)
(금일) 거래대금 47.0조원 : 코스피: 34.5조 원, 코스닥: 12.5조 원 (정규장 32.6조) (전일) 거래대금 50.8조원 : 코스피: 36.5조 원, 코스닥: 14.3조 원 (정규장 40.0조)
▶ Fear & Greed : 58(Greed)
: https://edition.cnn.com/markets/fear-and-greed
▶ ADR : 코스피 74.67% , 코스닥 75.89%,
: http://adrinfo.kr/
: 75이하 (과매도- 매수) ~120이상(과열권-비중축소)
▶ [국내] : 한국판 ‘니프티 피프티 장세’가 온다 (코스피 상위 7대 그룹사 랠리)
=> 이익 X 유동성 X 상법개정
→ 반도체 기간조정 구간 ① : 삼성그룹 + SK그룹 에서 주도주군 순환매 (조,방,원)
: 현대차그룹(로봇) + 한화그룹(한화오션과 한화에어로 등 조선/방산 강세) + HD현대그룹(조선, 변압기)
+ 두산그룹(두산에너, 두산전자 등)
→ 반도체 기간조정 구간 ②
1/8(전자 잠정실적) ~ 1/21 SK하이닉스 실적발표 사이 [주도주 순환매) / 주 후반에는 다시 닉스 체크
▶ 젠슨황(1/5) 이젠 GPU → 메모리/스토리지 병목 , 그리고 피지컬AI 모먼트
→ 블랙웰에 이어 ‘베라 루빈’ 양산
* 3nm 공정의 루빈 GPU(R100)와 엔비디아가 자체 설계한 88개 코어의 베라 CPU가 결합된 6칩 플랫폼
* 학습 성능은 3.5배, 추론 성능은 5배 향상되었습니다. 특히 세계 최초로 HBM4(6세대 고대역폭 메모리) 를 탑재
* 추론 비용(Token cost)을 기존 대비 1/10 수준으로 낮추며, 시스템의 80%를 액체 냉각(Liquid Cooling) 방식으로 설계
→ 한국의 메모리 업체(SK하이닉스, 삼성전자)에겐 기회
→ 美 마이크론 및 SSD/HDD 업체도
▶ 젠슨황 CES : AI 플랫폼 알파마요 공개, 벤츠 협력
→ 엔비디아 자율주행 플랫폼 ‘알파마요’ (AI 씬에서 로봇, 자율주행까지..)
▶ 젠슨 황이 찍어준 2026년 섹터 : 결국 전력이다… (에너지와 원전)
→ 미국/원전/SMR/연말 홀텍 상장 그리괴 젠슨 황의 AI 연산의 병목으로 지목한 전력난, 해결책 소형원전
▶제네시스미션 2025.11.24 서명 (DOE + 빅테크외 24개 사) 결국, 이 모든것은 미국 안보에 대한 문제 : AI + 전력 + 안보
→ AI(컴퓨팅파워) / 에너지(전력, 원전) / 로봇(피지컬AI, 자율주행)
→ 결국, 中과의 피할 수 없는 경쟁섹터 : AI와 휴머노이드 로봇 **
→ 선견지명 일론 머스크 : Chips, Power, Robot…
▶ 고민해야할 부분 ? 무엇이 변했는가?
→ 반도체플레이션에 따른 원가부담 그리고 이익률 전가 (결국 돌고돌아 수요로 연결)
→ AI Capex 가 줄어드는가? 이익이 줄어드는가? Nope!
▶ 2026년 공급부족 예상 강도 : > MLB기판 / 반도체용 (BVH), HDI 기판 / 유리섬유 / 엔비디아용 CCL / MLB용 회로박 / 패키징기판용
▶ AI, AI, AI : 美 AMD, 델 등 초강세 기술주 강세 랠리 [AI(이유)와 유동성(돈) 랠리의 결합]
▶ 구글 VS 엔비디아 경쟁구도 K-반도체는 일거양득
→ SK하이닉스 NVIDIA향 70%, 구글 60%
→ GPU와 TPU는 대체가 아니라 상호보완적 : 결국 반도체/HBM은 필요
▶ W, 메가트렌드가 온다. (PC/통신 → 인터넷(WWW) → 아이폰 → AI…)
→ 셧다운 ‘노이즈’보다 중요한 건, 시그널을 보는 것
→ 2028년까지 꺽이지 않는 하이퍼스케일러의 Capex 투자와 생산성 향상
→ AI가 가져올 생산성과 성장가도
→ 글로벌 유동성 확대 기조 + 금리인하 싸이클 속 [선택적] 유동성 투입 : 정부정책이 꽂히는 곳 [AI]
→ 지금 우리는 AI의 어디에 있는가? 후반부인가? 아니다… 여전히 초중반 그 어느쯤… (최소한 후반은 아 니란 판단)
[투자철학]
▶ 주식투자의 본질 : '변화'와 '변화하는 것'을 찾는 것
→ 없다가 생긴 것, 있다가 없어진 것, 뉴 키워드에 집중하자
→ 주도주의 조건 = f (시장사이즈, 침투율, 어닝서프(섹터), 레러티브)
→ 1Q * 4 = 연간 op x 멀티플(~시장사이즈* 침투율)
* 결국, 이익성장 X 래러티브의 만족
▶ 투자원칙 : 전투에서는 져도, 전쟁에서는 승리한다
- 좋은 기업에 투자하고, 공포 속에서 싸게 사고, 속성(업종)이 다른 자산에 분산
→ 없다가 생긴 것, 있다가 없어진 것, 뉴 키워드에 집중하자
→ 기회와 위기의 공존
→ 26년 많은 모멘텀 그리고 높은 지수 레벨 수준
→ 변동성을 사랑하라
=============== [돈의 흐름] =======================
◈ 상한가 : 상한가 5개 이상시 주의 (풋테마/ 개별잡테마 상한가엔 특히 더)
→ 상한가 갯수 多 / 주의
◈ 급등& 대표 특징섹터(주) :
🟦 ① 현대차그룹 로봇 · 자동차부품 (가장 강함)
특징주 이유 → 종목(+등락률)
● 현대차그룹 로보틱스 ‘모베드’ 핵심부품
→ 모베이스(+29.88%), 모베이스전자(+29.87%)
● 로봇·모빌리티 확장 기대
→ 우수AMS(+29.86%), 구영테크(+23.76%), 에코캡(+20.04%), DH오토웨어(+8.91%), 아진산업
(+8.29%), SJG세종(+8.21%)
● 로봇 배터리·핵심부품
→ 파워로직스(+29.84%), 탑엔지니어링(+13.97%)
📌 판단:
단순 테마 아님. 현대차그룹 → 로봇 → 양산/공급망으로 이어지는 구조적 파동 ➡ 내일도 연속성 매우 높음
🟦 ② 로봇 / 스마트팩토리 (2차 확산)
● 무상증자 + 테마
→ 아진엑스텍(+29.96%)
● 산업·협동로봇
→ 뉴로메카(+25.26%), 알에스오토메이션(+11.68%), 제닉스로보틱스(+9.02%)
● 특수 로봇(원전 해체)
→ 케이엔알시스템(+16.92%)
📌 판단:
①번 테마의 외연 확장
➡ 대장주 조정 시 후발주 순환 가능
🟨 ③ 한화 그룹 인적분할 · 지주사
● 인적분할/밸류업
→ 한화갤러리아(+29.97%), 한화(+25.37%), 한화생명(+10.44%)
● 지주사 전반
→ 세아홀딩스(+9.43%)
📌 판단:
정책/공시 기반 이벤트형
➡ 연속성은 있으나, 속도는 둔화 가능
🟨 ④ 반포 고속버스터미널 재개발 (단일 이슈)
● 재개발 수혜
→ 천일고속(+29.94%), 동양고속(+29.91%), 대성산업(+16.61%)
📌 판단:
단일 자산 이벤트
➡ 내일 갭상 후 변동성 주의
🟧 ⑤ 가상자산 (CPI 트리거)
→ 천일고속(+29.94%), 동양고속(+29.91%), 대성산업(+16.61%)
📌 판단:
단일 자산 이벤트
➡ 내일 갭상 후 변동성 주의
🟧 ⑤ 가상자산 (CPI 트리거)
● 비트코인 상승
→ 비트맥스(+29.82%), 비트플래닛(+14.44%)
📌 판단:
BTC 가격 연동형
➡ 코인 가격 유지 시만 단기 연속
🟩 ⑥ 원전 · 에너지 · 반도체
● 원전
→ 서전기전(+11.20%), 한전기술(+9.26%), 두산퓨얼셀(+8.53%)
● 반도체
→ OCI(+14.04%), 하나머티리얼즈(+12.10%)
📌 판단:
실적·정책 기반 ➡ 중기 관점 우호적
============= [수급 데이터] ===============
● CES/피지컬AI/보스턴다이내믹스 : 현대차(2.0조)/뉴로메카(5천)/유진로봇(5천)
● 제네시스미션/DOE/빅테크/가스터빈/체코원전 : 두산에너빌리티(1.6조)/현대건설(8천)
● 조방원/ 메타 원전,SMR기업과 수주계약체결/전력부족/변압기 숏티지/배전반 : LS LECTRIC(5천)
● 스페이스X/IPO/돈로주의/방위비 50% 증액 /우주/일론 머스크 : 한화시스템(1.1조) / 미래에셋증권(4 천)
◈ 52주 신고가 (3,000억 ↑) :
→ 기아/HD현대일렉트릭/미래에셋증권/삼성물산/현대건설/두산에너빌리티/SK스퀘어/삼성전자/현대 차/삼성바이오로직스/현대모비스/한화시스템/이노스페이스/현대오토에버/한국항공우주
◆ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크) 코스닥(10억↑) : 파마리서치/오스코텍/서부T&D/에이치브이엠/실리콘투/레인보우로보틱스/지투지바 이오/그래피/오름테라퓨틱/넥스틴/리노공업/스튜디오드래곤
코스피(30억 ↑) : 삼성전자/현대차/효성중공업/HD현대일렉트릭/한화/두산/한화비전/기아/엔씨소프 트/삼성전자우/두산에너빌리티/삼양식품/LS ELECTRIC/엘앤에프/LS/POSCO홀딩스/아모레퍼시 픽/KODEX 200
=========== [돈 될 뉴스 Check ]===============
[주요이슈] : 빅이벤트, 없생있없 & 오고야 마는 미래 ★
▶[AI버블, AI 생산성 확대] AI + 로봇 + XR(스마트글라스)
>>보도: SK하이닉스, 소비자용 메모리 생산 중단…B2B·AI 서버 시장으로 전환 (대만전자시보)
본•AI 반도체 수요가 급증하면서 글로벌 반도체 기업들이 사업 구조를 대대적으로 재편하고 있음.마이크 론에 이어, SK하이닉스가 소비자용 DRAM 및 NAND Flash 생산을 중단하고 자원을 B2B 및 AI 서버 시장 에 집중할 것이라는 보도
"中세관당국, 엔비디아 H200 반입 금지 지시" https://www.hankyung.com/article/202601141194i
"美·⽇·中, AI 육성·국방분야에 적극 재정"
https://naver.me/xTsF6Sjp
"미국 아니면 중국이 가져갈 것"…트럼프 "그린란드, 골든돔에 필수" www.sedaily.com/NewsView/2K7AUEQ5PT?OutLink=telegram
美, 이란 개입 임박했나…"카타르 미군기지 일부 철수 권고" www.sedaily.com/NewsView/2K7ATVRJQ8?OutLink=telegram
트럼프 "이란 시위대 사형시 초강력 조치"…'집행임박'에 긴장고조
https://www.newsis.com/view/NISX20260114_0003476261
(해외주식)
머스크 "테슬라 자율주행 소프트웨어, 2월부터 구독만 가능" www.sedaily.com/NewsView/2K7ATZL4MF?OutLink=telegram
한솥밥 먹던 머스크-샘 올트먼 법정서 맞붙는다
https://naver.me/5mhu05VO
[美특징주]비자·마스터카드, 개장전 '강보합'…"결제부문 장기적 승자" https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=05211926645317720
▶ 글로벌 주식 ⓑ : 이머징 마켓
“⽇ 중의원 해산 시 조기 총선 내달 8일 유력”…닛케이 5만4000엔 돌파
www.sedaily.com/NewsView/2K7ATJJJES?OutLink=telegram
중국 당국 신용거래 증거금률 100% 인상에 증시 하락
- 중국 당국이 시장 과열을 막기 위해 신용거래를 통한 주식 매수 시 최소 증거금 비율을 기존 80%에서 100%로 인상했다.
- 이번 조치는 상하이, 선전, 베이징 등 주요 거래소에 모두 적용되며 투자자들의 과도한 레버리지 활용을 제한하려는 의도로 풀이된다.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-01-14/china-raises-margin-financing-ratio-to-1 00-to-curb-risks
미중 관세전쟁에도 작년 中 수출 역대 최고 기록 갈아치웠다
www.sedaily.com/NewsView/2K7ATF85PM?OutLink=telegram
中진출 韓기업 32% "향후 5년 동안 사업 철수·이전·축소 전망" www.sedaily.com/NewsView/2K7AUK98AA?OutLink=telegram
▶ 글로벌 이슈 : 전쟁(지정학적) / 글로벌 매크로(M2, 금리, Fund flow..)
▶ 국내 증시/ 경제(환율/국고/외인동향)/경제/제도/금융상품 동향/크레딧/공매도 수익증권 포함했더니…시중 통화량 8% 급증
"미국 아니면 중국이 가져갈 것"…트럼프 "그린란드, 골든돔에 필수" www.sedaily.com/NewsView/2K7AUEQ5PT?OutLink=telegram
美, 이란 개입 임박했나…"카타르 미군기지 일부 철수 권고" www.sedaily.com/NewsView/2K7ATVRJQ8?OutLink=telegram
트럼프 "이란 시위대 사형시 초강력 조치"…'집행임박'에 긴장고조
https://www.newsis.com/view/NISX20260114_0003476261
(해외주식)
머스크 "테슬라 자율주행 소프트웨어, 2월부터 구독만 가능" www.sedaily.com/NewsView/2K7ATZL4MF?OutLink=telegram
한솥밥 먹던 머스크-샘 올트먼 법정서 맞붙는다
https://naver.me/5mhu05VO
[美특징주]비자·마스터카드, 개장전 '강보합'…"결제부문 장기적 승자" https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=05211926645317720
▶ 글로벌 주식 ⓑ : 이머징 마켓
“⽇ 중의원 해산 시 조기 총선 내달 8일 유력”…닛케이 5만4000엔 돌파
www.sedaily.com/NewsView/2K7ATJJJES?OutLink=telegram
중국 당국 신용거래 증거금률 100% 인상에 증시 하락
- 중국 당국이 시장 과열을 막기 위해 신용거래를 통한 주식 매수 시 최소 증거금 비율을 기존 80%에서 100%로 인상했다.
- 이번 조치는 상하이, 선전, 베이징 등 주요 거래소에 모두 적용되며 투자자들의 과도한 레버리지 활용을 제한하려는 의도로 풀이된다.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-01-14/china-raises-margin-financing-ratio-to-1 00-to-curb-risks
미중 관세전쟁에도 작년 中 수출 역대 최고 기록 갈아치웠다
www.sedaily.com/NewsView/2K7ATF85PM?OutLink=telegram
中진출 韓기업 32% "향후 5년 동안 사업 철수·이전·축소 전망" www.sedaily.com/NewsView/2K7AUK98AA?OutLink=telegram
▶ 글로벌 이슈 : 전쟁(지정학적) / 글로벌 매크로(M2, 금리, Fund flow..)
▶ 국내 증시/ 경제(환율/국고/외인동향)/경제/제도/금융상품 동향/크레딧/공매도 수익증권 포함했더니…시중 통화량 8% 급증
https://www.sedaily.com/NewsView/2K7ATQ55GV
5000피 가까워지는데...개미는 한주새 2100억 ‘인버스’ 베팅
https://www.hankyung.com/article/202601149568i
코스피 불장에도, 코스닥은 제자리
https://n.news.naver.com/mnews/article/025/0003496703
환율 1480원 코 앞… 다급해진 ⾭, 증권 CEO 소집
이에 정부는 현재 출시 준비 중인 국내시장 복귀계좌의 신속한 출시 이외에도 국내주식 투자 전용 계좌 도 입과 해당 계좌에서 거래한 내역은 소득공제를 해주는 방안 등이 건의됐다. 특히 국내에서는 거래가 제한 된 고위험 레버리지 ETF와 관련해 규제가 지나치게 엄격하다는 의견이 다수 제시된 것으로 전해졌다. 국내 투자자 중 상당수가 한국의 개별 종목을 기초로 한 레버리지 ETF, 코스피지수를 3배로 추종하는 ETF 등 한국에서 거래할 수 없는 고위험 상품에 투자하기 위해 해외 증시로 눈을 돌리고 있다는 것이다.
5000피 가까워지는데...개미는 한주새 2100억 ‘인버스’ 베팅
https://www.hankyung.com/article/202601149568i
코스피 불장에도, 코스닥은 제자리
https://n.news.naver.com/mnews/article/025/0003496703
환율 1480원 코 앞… 다급해진 ⾭, 증권 CEO 소집
이에 정부는 현재 출시 준비 중인 국내시장 복귀계좌의 신속한 출시 이외에도 국내주식 투자 전용 계좌 도 입과 해당 계좌에서 거래한 내역은 소득공제를 해주는 방안 등이 건의됐다. 특히 국내에서는 거래가 제한 된 고위험 레버리지 ETF와 관련해 규제가 지나치게 엄격하다는 의견이 다수 제시된 것으로 전해졌다. 국내 투자자 중 상당수가 한국의 개별 종목을 기초로 한 레버리지 ETF, 코스피지수를 3배로 추종하는 ETF 등 한국에서 거래할 수 없는 고위험 상품에 투자하기 위해 해외 증시로 눈을 돌리고 있다는 것이다.
https://naver.me/xzlPmCGP
★ [주주환원/주주행동주의] : 상법개정/감액배당/ 자사주 매입+소각 / 배당세제 개편 등
‘자사주 소각 의무화’ 3차 상법개정안 내주 상정… 재계 “예외 허용” 요구에도 민주당 “원안 추진” https://n.news.naver.com/mnews/article/005/0001826026?sid=101
법안 발의 임박…당정 '금산분리' 쟁점
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4393298
★ 매각/인수/합병/분할/지분투자 : 공시/최대주주변경/제3자/지배구조 변경/공개매수 등 한국거래소, 설립 70년 만에 첫 M&A…AI 스타트업 품는다 https://www.hankyung.com/article/2026011497496
거래소, 24시간 거래 추진 위해 'AI 스타트업' 인수 검토
#MSCI 선진국지수 편입을 위해 가는길
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005237318?rc=N&ntype=RANKING&sid=001
㈜한화, ‘방산·조선해양·에너지·금융’과 ‘테크·라이프’로 인적 분할
https://www.donga.com/news/Economy/article/all/20260114/133152126/1
"4년만에 3배"… 칼라일, 글로비스 투자 대박
https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005621778
▶ 유동성/자금조달 : 유*무상증자/메자닌발행/블럭딜/오버행/상장폐지..
▶ 4Q 실적공시 ** (15% 어닝서프, 어닝쇼크)
4Q25 Earnings Calendar - 1/12 업데이트
★ [주주환원/주주행동주의] : 상법개정/감액배당/ 자사주 매입+소각 / 배당세제 개편 등
‘자사주 소각 의무화’ 3차 상법개정안 내주 상정… 재계 “예외 허용” 요구에도 민주당 “원안 추진” https://n.news.naver.com/mnews/article/005/0001826026?sid=101
법안 발의 임박…당정 '금산분리' 쟁점
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4393298
★ 매각/인수/합병/분할/지분투자 : 공시/최대주주변경/제3자/지배구조 변경/공개매수 등 한국거래소, 설립 70년 만에 첫 M&A…AI 스타트업 품는다 https://www.hankyung.com/article/2026011497496
거래소, 24시간 거래 추진 위해 'AI 스타트업' 인수 검토
#MSCI 선진국지수 편입을 위해 가는길
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005237318?rc=N&ntype=RANKING&sid=001
㈜한화, ‘방산·조선해양·에너지·금융’과 ‘테크·라이프’로 인적 분할
https://www.donga.com/news/Economy/article/all/20260114/133152126/1
"4년만에 3배"… 칼라일, 글로비스 투자 대박
https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005621778
▶ 유동성/자금조달 : 유*무상증자/메자닌발행/블럭딜/오버행/상장폐지..
▶ 4Q 실적공시 ** (15% 어닝서프, 어닝쇼크)
4Q25 Earnings Calendar - 1/12 업데이트
■ 실적발표 예정
- (1/16) 삼성E&A 2,098억원 (-29%y / +19%q)
- (1/22) SK하이닉스 15.8조원 (+95%y / +39%q)
- (1/23) 현대차 2.8조원 (-1%y / +11%q)
▶ 공급계약, 시설 투자공시 & 수출데이터
▶ 기타공시 (투자주의, 경고, 단예)
▶IPO/ETF/SPAC/ 리밸런싱&편입일정(MSCI / FTSE /코200, 코150)
‘달러 유출’ 서학개미 탓했는데…국내상장 美ETF가 진짜 주범
국내 주식시장에 상장된 해외 상장지수펀드(ETF)를 통해 달러가 가장 많이 유출되고 있는 것으로 나타났 다.
자본계정에서 국민연금이 대부분을 차지하는 ‘일반 정부’도 지난해 해외 주식에 326억1000만달러를 투자 한 것으로 나타났다. 2024년 92억5000만달러 대비 해외 주식 투자 규모는 3배 이상 폭증헀다. https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005621849?sid=101
"올해도 금 투자 계속"…ACE KRX금현물 ETF, 순자산 4조원 돌파
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4393311
▶비상장/ VC/ PEF
▶정부정책 , 한은 등 정책 / 정치 / 노랑봉투법
"주가조작, 패가망신 각오하라"…합동대응단 인력 두 배 증원
https://www.hankyung.com/article/202601149762i
국힘 "디지털자산은 민간의 성과…행정 규제로 발목 잡지 말라" https://www.hankyung.com/article/202601149826B
김성환 장관 “신규댐 과학적 근거 미흡, 디지털 트윈 활용해라” https://www.ekn.kr/web/view.php?key=20260114022018379
전세보증금, 집주인 대신 보증기관에 맡긴다
https://naver.me/xnrwezt8
▶ 부동산/금융/PF/대출/리츠
4억 넘는 고액 주담대에 은행 '페널티'...추가 대출규제도 예고
https://n.news.naver.com/article/008/0005304483?cds=news_my
지난해 서울 '월 1000만원' 넘는 초고가 월세 205건…12.6% 급증
https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0013708869
10억미만 ‘똘똘한 한채’ 없나…호가 치솟는 노원 재건축 단지
https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005706279
호응 적었던 정부 미분양 매입…올해는 다를까
https://n.news.naver.com/mnews/article/119/0003047924
강남 대치동 잠잠하더니…자곡·우면 아파트 20억 원으로 키 맞추기
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004578390
"반값 아파트, 대출 80%" 정부 믿었는데…"신혼특공 날릴 판" 날벼락
https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005304280
지방, 인구 줄고 입지 나빠 줄좌초…도심 노른자 서울은 ‘랜드마크’ 변신
https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0006200119
-----------------------[ 돈 될 섹터 ] ---------------------------
★ Tech1 All of AI : AI반도체(HBM)/데이터센터/액침냉각/유리기판/양자컴퓨터 등
SK하이닉스, 한미반도체에 TC본더 발주…한화세미텍도 공급(종합) 테크: 하이닉스 TCB 발주 추정 내용
1) HBM4: 업계에 따르면 한미반도체가 공급한 장비는 올해 양산이 본격화되는 HBM4(6세대)에 활용되는
'TC 본더 4'로 예상되며, 장비는 SK하이닉스 청주공장에 투입되는 것으로 알려졌다.
2) 3대 x 30억: 통상 TC 본더 1대당 가격이 30억원 수준이라는 걸 감안하면 이번 공급 규모는 3대 안팎으 로 추정된다.
3) 한화도 비슷하게: 한화세미텍 또한 이날 SK하이닉스와 TC 본더 공급 계약을 체결했다고 밝혔다. 공급 규모는 한미반도체와 유사한 수준으로, 한화세미텍은 SK하이닉스와의 협업을 지속 확대한다는 방침이다.
4) 또 나온다: 아울러 양사의 TC 본더 추가 공급도 연내 잇따를 것으로 전망된다. https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0015846324?sid=105
코미코, 美 애리조나에 반도체 장비 세척·코팅 시설 오픈…EUV·1나노 미만 공정 대응 설계
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=96836
★AI발 전력원(원전/가스터빈)/ AI전력인프라(변압기/송배전/ESS/ 에너지원(SMR/원전,태양광,풍력,수 소)
에스에너지, '24.3% 고효율' 차세대 BC 태양광 모듈 국내 출시
https://www.mt.co.kr/stock/2026/01/14/2026011411460549776
네덜란드 제일란트州 "SMR 검토" 연내 사업 착수 전망
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=96840
★ DARPA : 휴머노이드 로봇 / 로보택시 그리고 핸드셋/디스플레이/스마트글래스/6G/통신보안 에스피지, 차세대 로봇 액추에이터 ‘SDD’ 상반기 양산…연 5000대 판매 목표 https://www.etoday.co.kr/news/view/2545102
로보티즈, 로봇 액추에이터 생산능력 10배 확대 추진
- 로보티즈가 우즈베키스탄에 연간 300만 개 규모의 액추에이터 공장을 건설하여 현재보다 생산능력을
10배 늘릴 계획이다.
- 이번 증설은 테슬라의 옵티머스 및 보스턴 다이내믹스의 아틀라스 등 글로벌 휴머노이드 로봇 수요 급증 에 대응하기 위한 조치다.
- 우즈베키스탄은 저렴한 인건비와 기계 산업 기반을 갖추고 있어 글로벌 빅테크 기업에 부품을 공급하기
위한 생산 거점으로 낙점되었다. https://www.etnews.com/20260114000312
★ DARPA : 바이오- ADC / 플랫폼 / 비만 등..
“파티에 온걸 환영해”…빅파마 모두 ‘비만치료제’로 쏠렸다
https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003689334?rc=N&ntype=RANKING&sid=101
하루 만에 10조원 계약… 연초부터 中 신약 빅딜 터졌다
https://www.sedaily.com/NewsView/2K7ACW63E6
신약 허가 420일→240일로 단축…심사 인력 198명 증원
https://www.donga.com/news/It/article/all/20260114/133144653/1
롯데바이오로직스, 라쿠텐메디칼과 바이오 의약품 CMO 계약 체결
https://www.straightnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=291998
차세대 이중 기전 면역항암제 ‘이보네시맙’, 美 허가 초읽기
https://www.hkn24.com/news/articleView.html?idxno=348318
★ DARPA : 스페이스X상장(26년) /우주항공/방산/블랙잭 프로젝트/ 드론 / UAM.. 등
머스크, 스타링크 무료 제공 이어 이란 국기 이모지 삭제
https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003953008?rc=N&ntype=RANKING&sid=001
★ 조선(군함 MRO)/ 항공/육운/해운(가격인상)+LNG프로젝트
'HD현대 파트너' HII "황금함대 주력 '트럼프급 전함' 설계일정, 이르면 30일 내 확정"
HII, 차세대 호위함 이어 트럼프급 전함도 건조 유도미사일 전함 설계 일정 30~60일 내 발표 기대 https://vo.la/dfHRLtr
[Asyad Shipping, VLCC 3척 한화오션에 발주]
- 오만의 Asyad Shipping이 한국 한화오션에 Dual-Fuel-Ready VLCC 3척을 발주
- 해당 선박은 추가적인 기술이 적용된 최고 수준의 사양으로 건조될 것으로 알려짐
- 선가는 척 당 $129.5m이며, '28~'29년에 인도될 예정 https://www.tradewindsnews.com/tankers/asyad-shiping-inks-trio-of-vlcc-newbuildings-in-deal- worth-almost-400m/2-1-1927617
잠수함 납품지연 한화오션 2심도 일부승소…"227억 돌려받아야" | 연합뉴스
https://www.yna.co.kr/view/AKR20260114145200004
▶AI ESS /자율주행/2차전지/AI ESS/전장부품 - 모빌리티 국토부 장관 "자율주행은 이미 시작된 현실…내년 상용화 목표"
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4393333
'25만대 돌파' 기아, 中 판매 2년 연속 성장…올해 판매 확대 기대
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=96793
삼성SDI '전기차→ESS' 전환 투자, 엠오티가 핵심장비 공급
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=50877
★ 달러 스테이블코인(테더, 써클)/원화스테이블코인/비트코인/STO(증권토큰)/WEB3//CBDC] ★ 제도 화/법규
[단독] 해외 가상자산 거래소 앱, 28일부터 구글플레이서 이용 불가
«한국의 경우 금융정보분석원(FIU)에 가상자산사업자로 신고를 마친 거래소 및 지갑만 구글플레이에 게 시될 수 있다. (중략)
국내 투자자들은 오는 28일부터 플레이스토어에서 해외 거래소 앱을 다운로드받거나 업데이트할 수 없 다.»
https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0008714628?sid=101
원화 스테이블코인, 3월까지 법제화…20일 당정협의 예정
https://m.datanews.co.kr/m/m_article.html?no=142761
▶ 소비트렌드2026(필코노미/제로클릭/픽셀라이프/프라이스코딩/1.5가구/근본이즘) K-뷰티/K-음식료 블루엘리펀트, 중국인 무비자 입국 제도 시행 이후 중국인 매출 급증 https://www.segye.com/newsView/20260114505042
한·중 관계 급물살…한국 기업들 "중국서 사업 확대하겠다" [차이나 워치] #알고도 또 https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005237106
아마존, 납품단가 최대 30% 인하 요구…韓 수출 기업에 '불똥'
아마존 1P사업자 (아마존에서 재고 매입) 해당 내용이고 K뷰티 업체들 대부분 3P 사업 영위중이며 이미 기존부터 관세 전액부담 중이었습니다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005236958
▶ K-SW파워 : K엔터, K웹툰, K게임 + 플랫폼 (★데뷔일정, 앨범판매, 신작공개)
▶ 원자재 : 희토류/에너지/귀금속/농산물/날씨,
'서울 면적 2.5배' 인니 땅 확보한 포스코인터, 팜 기업 사명 변경 이사회 의장도 교체
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=96850
석유에 '금 복'까지 터졌다…금 매장량 221t 추가 확인
https://n.news.naver.com/article/277/0005706707
▶ 건설/철강/기계/ 정유/화학(타이어) / 항공 / 해운운임 포스코인터, 64조 美 알래스카 LNG 사업 참여
https://naver.me/GPlWoHJF
※ 위 자료는 다양한 자료들의 취합과 개인적인 생각의 결합입니다. 어떠한 경우에도 컨텐츠에 대한 내용 이 투자결정에 대한 법적 책임의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 모든 투자판단은 투자자 본인의 책임에 있습니다.
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